L’essor de l’IA accapare une grande part de la production mondiale de mémoires. Cette situation a provoqué une pénurie et perturbe les autres marchés (smartphones, objets connectés, consoles, PC...). De nouvelles prévisions indiquent que les centres de données consommeront 70 % des puces mémoire fabriquées en 2026 et que la pénurie de RAM durera au moins jusqu'en 2029, car la capacité mondiale de production de RAM en 2028, qui n'a même pas encore été fabriquée, est déjà vendue. Les prix de la DDR5 ont plus que quadruplé depuis septembre 2025, ce qui suggère que les consommateurs pourraient faire face à des prix encore plus insensés d'ici à 2030.Samsung Electronics, SK Hynix et Micron sont les plus grands fabricants de modules mémoire au monde. Ils détiennent à eux trois plus de 90 % de la production mondiale. Mais la demande de l'industrie de l'IA est si énorme que ces entreprises sont désormais sous pression. Des entreprises comme Meta et Google construisent frénétiquement des centres de données, ce qui, dans une certaine mesure, fait augmenter la demande de DRAM pour serveurs.
Dans ce contexte, le marché mondial du stockage subit une profonde restructuration. Micron a même fermé sa marque grand public « Crucial », qui existait depuis 29 ans. Cette tendance est un choix inévitable pour les géants du stockage qui souhaitent se transformer en secteurs à forte valeur ajoutée.
Mais cette restructuration du marché participe également à la baisse de la production de la mémoire grand public, entraînant une pénurie. Un récent rapport du Wall Street Journal indique que jusqu'à 70 % de la mémoire produite dans le monde en 2026 sera consommée par les centres de données. L'article décrit la gravité de la situation et les répercussions de la pénurie de RAM sur plusieurs marchés qui ne sont pas directement liés à l'informatique.
Le rapport indique que la hausse exponentielle de la demande en mémoire touchera presque inévitablement le secteur automobile, les téléviseurs et l’électronique grand public, entre autres. Il est évident que presque tous les appareils actuels utilisent de la mémoire RAM, mais même les appareils électroménagers (téléviseurs, enceintes Bluetooth, décodeurs, appareils connectés...) pourraient devenir extrêmement coûteux dans les années à venir.
Les fabricants augmentent drastiquement les prix de la mémoire
Le déséquilibre entre l'offre et la demande induit par l'IA a entraîné des fluctuations des prix de la RAM. Samsung et SK Hynix prévoient d'augmenter le prix des DRAM pour serveurs de 60 % à 70 % au premier trimestre 2026 par rapport au quatrième trimestre 2025. Les prix des DRAM pour PC et smartphones augmenteront en conséquence. Le prix contractuel des DRAM classiques devrait aussi augmenter de 55 % à 60 % d'un trimestre à l'autre.
Selon les informations relayées par les médias taïwanais, Samsung aurait brusquement augmenté le prix contractuel de la DDR5 à 19,50 dollars, soit près de 20 dollars. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 100 % par rapport au prix contractuel précédent. Selon les médias taïwanais, Samsung aurait baissé les bras et informé ses clients en aval qu'il n'y avait plus de stock. Le secteur considère cette tactique comme assez impitoyable.
Cela a également affecté l'approvisionnement en composants essentiels des fabricants OEM tels que Dell et d'autres marques tierces de mémoire/SSD. Une fois l'approvisionnement interrompu, le marché mondial du stockage grand public sera confronté à une grave crise de « pénurie d'approvisionnement », et Samsung deviendra le plus grand fournisseur mondial de stockage et de NAND, ce qui accentuera encore plus la concentration du marché.
La pénurie de mémoire DRAM devrait s'aggraver à court terme. Cela entraînera une augmentation des prix de la plupart des appareils électroniques et obligera les fabricants à produire des produits de qualité inférieure avec moins de DRAM afin de réduire les coûts. Pour les assembleurs de PC DIY, les prix de la RAM ont rendu l'assemblage et la mise à niveau de PC complets prohibitifs. Il en sera bientôt de même pour les systèmes préassemblés.
Malheureusement, la baisse de la demande des consommateurs n'a pas fait baisser les prix des DRAM. La forte demande en DRAM provient des supercalculateurs IA, et non du marché des PC grand public. À moins d'un événement venant perturber le déploiement rapide des centres de données IA, les prix des DRAM ne baisseront pas de sitôt. C'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, car tout le monde devra faire face à des prix élevés.
Impacts de la flambée des prix de la RAM sur les consommateurs
En effet, que les clients choisissent de conserver la spécification DDR4 ou de faire passer leurs produits à la DDR5, ils sont contraints de payer des prix inévitablement élevés. N'ayant nulle part où aller, ils se trouvent dans une situation où ils n'ont d'autre choix que d'attendre docilement leur sort. De plus, le dernier prix contractuel de la mémoire DDR4 16G, publié fin novembre 2025, a également augmenté pour atteindre 18 dollars.
Si l'augmentation du prix contractuel de la DDR5 par Samsung affecte directement les équipementiers qui achètent des puces mémoire à grande échelle, ces derniers sont susceptibles de répercuter cette hausse sur les consommateurs. Par exemple, Lenovo pourrait augmenter le prix de sa gamme d'ordinateurs portables 2026 afin de tenir compte de la dernière hausse des prix de la DDR5. Ce qui augmenterait les prix à l'achat pour les consommateurs.
Les marges sur les appareils grand public sont extrêmement faibles, et l'augmentation du prix d'un composant clé, comme la mémoire, implique un coût que les fabricants ne seront pas prêts ou en mesure d'assumer, et qu'ils répercuteront donc sur le client, en supposant qu'il y ait encore de la mémoire disponible pour fabriquer ces appareils. (Certains analystes ont déclaré que la pénurie de mémoires pourrait durer jusqu'à une décennie.)
Si les prix des composants dans tous les secteurs industriels fluctuent en permanence, ces variations sont généralement suffisamment temporaires pour maintenir les prix à un niveau stable, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Pour sa part, le PFG de Nvidia, Jensen Huang, estime que la mémoire RAM pourrait représenter jusqu'à 10 % du prix de la plupart des appareils électroniques et 30 % du coût d'articles tels que les smartphones.
La flambée des prix de la RAM...
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