Ce n'est plus seulement une question de mémoire : les centres de données dédiés à l'IA accaparent désormais aussi tous les processeurs.

Les consommateurs sont menacés par une nouvelle hausse des prix

Ce n'est plus seulement une question de mémoire : les centres de données dédiés à l'IA accaparent désormais aussi tous les processeurs.
Les consommateurs sont menacés par une nouvelle hausse des prix

L'essor fulgurant des centres de données dédiés à l'IA provoque actuellement une pénurie critique de processeurs. Cette demande insatiable de la part des Big Tech entraîne des délais de livraison prolongés et une hausse significative des prix pour les fabricants d'ordinateurs personnels et de serveurs. Ce déséquilibre accentue les tensions déjà existantes sur le marché de la mémoire vive et du stockage. Les prix des processeurs Intel pourraient augmenter de 10 % bientôt, alors que les prix des SSD subissent une flambée. Cette situation pèse lourdement sur les consommateurs, rendant les ordinateurs portables d'entrée de gamme de plus en plus rares et coûteux.

Les centres de données dévorent tout. La pénurie ne se limite plus à la mémoire et au stockage. Elle touche désormais à un composant central de l'industrie : le processeur. La demande en matériel informatique nécessaire au fonctionnement des centres de données atteint des sommets sans précédent. Pourtant, l'IA est loin de tenir ses promesses. Au lieu de cela, elle déséquilibre tous les marchés et prive les consommateurs d'appareils abordables.

De nombreux fabricants de PC et de serveurs ont récemment informé Nikkei Asia qu'ils ne recevaient plus suffisamment de processeurs de la part d'Intel et d'AMD pour satisfaire la demande. La fabrication de serveurs et de PC OEM pourrait subir des retards, et les prix pourraient augmenter de 10 % à 15 %.

Les experts prévoient que ces perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient persister pendant plusieurs années, voire même une décennie, transformant durablement l'économie du matériel informatique. Face à l'incapacité d'Intel et d'AMD à satisfaire pleinement le marché, des acteurs comme Arm saisissent l'opportunité de proposer de nouvelles architectures de puces. Ce dernier travaillerait sur un processeur dédié aux centres de données.

Les conséquences et menaces sur le marché grand public

Des entreprises telles que Dell et HP indiquent que les retards et les pénuries se sont aggravés ces derniers mois. Un fabricant de serveurs a déclaré que les délais de livraison étaient passés de deux semaines à plusieurs mois, et d'autres sources indiquent que les retards et les pénuries pourraient s'aggraver encore davantage au deuxième trimestre 2026. Selon les experts du secteur, Intel est jusque-là partiellement protégé par ses propres fonderies.


Pendant ce temps, AMD doit rivaliser avec d'autres fabricants de puces pour s'approvisionner en semiconducteurs. L'augmentation des coûts de fabrication est telle qu'elle menace désormais de faire disparaître le segment des ordinateurs portables d'entrée de gamme, ce qui sera un coup dur les consommateurs.

Parallèlement, la priorité donnée aux centres de données pour la mémoire DDR5 a rendu ce composant si onéreux que les cycles de mise à niveau des PC grand public stagnent. De nombreux utilisateurs choisissent de conserver leurs anciens processeurs et cartes mères pour rester sur la technologie DDR4, moins coûteuse, afin de réaliser des économies. Seule conséquence positive de la pénurie de mémoire : le marché des PC d'occasion en maturité.

D'après un rapport de l'analyste de marché Context, les ventes de PC reconditionnés via les circuits de distribution ont progressé de 7 % au quatrième trimestre 2024 dans les cinq principaux marchés européens (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, France). Le moteur principal est le budget : environ 40 % des achats se concentrent dans la fourchette de prix 200 à 300 euros. La tranche de 300 à 400 euros connaît également une expansion.

Répercussions industrielles et perspectives à long terme

« Notre dernière analyse montre que l'informatique de seconde vie s'impose définitivement comme une tendance majeure, le Royaume-Uni apparaissant comme le marché européen qui connaît la croissance la plus rapide », explique Jacky Chan, spécialiste des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) chez Context, dans un communiqué (via The Register). La société n'a pas communiqué les chiffres sur les volumes unitaires.

Le secteur technologique subit des transformations structurelles profondes en raison de cette crise qui pourrait durer jusqu'en 2030. Des entreprises emblématiques comme Micron ont dû fermer leurs divisions de mémoire vive destinées aux consommateurs après trois décennies d'activité. Les retards de composants ont également forcé le développeur de jeu vidéo Valve à repousser le lancement de sa future console basé sur Linux, la Steam Machine.

Ces perturbations illustrent comment la demande insatiable des infrastructures d'IA détourne les capacités de production qui étaient auparavant destinées à l'électronique grand public. Plus tôt cette année, Intel et AMD avaient reconnu des pics de demande et des pénuries d'approvisionnement en processeurs. Ce problème critique vient s'ajouter aux difficultés causées par les pénuries de mémoire, qui ont aussi entraîné des retards et des hausses de prix.

Samsung augmente le prix de la DDR5 de plus de 100 %

Selon les informations relayées par les médias taïwanais, Samsung aurait brusquement augmenté le prix contractuel de la DDR5 à 19,50 dollars, soit près de 20 dollars. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 100 % par rapport au prix contractuel précédent. Selon les médias taïwanais, Samsung aurait baissé les bras et informé ses clients en aval qu'il n'y avait « plus de stock » ! Le secteur considère cette tactique comme impitoyable.


En effet, que les clients choisissent de conserver la spécification DDR4 ou de faire passer leurs produits à la DDR5, ils sont contraints de payer des prix inévitablement élevés. N'ayant nulle part où aller, ils se trouvent dans une situation où ils n'ont d'autre choix que d'attendre docilement leur sort. De plus, le dernier prix contractuel de la mémoire DDR4 16G, publié fin novembre 2025, a également augmenté pour atteindre 18 dollars.

Si l'augmentation du prix contractuel de la DDR5 par Samsung affecte directement les équipementiers qui achètent des puces mémoire à grande échelle, ces derniers sont susceptibles de répercuter cette hausse sur les consommateurs. Par exemple, Lenovo pourrait augmenter le prix de sa gamme d'ordinateurs portables 2026 afin de tenir compte de la dernière hausse des prix de la DDR5. Ce qui augmenterait les prix à l'achat pour les consommateurs.

L'émergence d'Arm comme nouvel acteur du matériel

Pour répondre à cette demande du secteur, Meta et Arm s'associent pour créer une toute nouvelle catégorie de processeurs. Ces nouveaux processeurs sont conçus pour gérer les charges de travail intensives relatives à l'IA dans les centres de données. Le nom de cette gamme de processeurs est également assez intéressant : « Arm AGI CPU ». Tout le monde parle ces derniers temps de la réalisation de l'AGI (intelligence artificielle générale).

Le choix de ce nom par Arm pour sa nouvelle gamme de processeurs pour centres de données est donc soit une stratégie marketing délibérée, soit le reflet de la conviction de l'entreprise que ses processeurs aideront les chercheurs en IA à atteindre l'intelligence artificielle générale. Voici quelques caractéristiques :

• performances : jusqu’à 136 cœurs Arm Neoverse V3 par processeur, offrant des performances de pointe par cœur, par SoC, par lame et par rack*, avec une bande passante mémoire de 6 Go/s par cœur et une latence inférieure à 100 ns ;
• évolutivité : un TDP de 300 watts avec un cœur dédié par thread de programme permet des performances déterministes sous une charge soutenue, éliminant ainsi la limitation de fréquence et les threads inactifs ;
• efficacité : prend en charge les châssis de serveurs 1U haute densité permettant des déploiements à refroidissement par air avec jusqu'à 8 160 cœurs par rack, ainsi que des systèmes à refroidissement liquide offrant plus de 45 000 cœurs par rack.

Selon les experts, il s'agit là de spécifications haut de gamme, même selon les normes des centres de données. Meta et Arm soulignent que le principal argument de vente des processeurs AGI est leur efficacité. Arm affirme également que le processeur AGI offre plus du double des performances par rack par rapport aux alternatives x86 traditionnelles, tout en fonctionnant confortablement dans les limites de consommation d'énergie existantes.

Le rôle de Meta dans cet accord consiste à apporter son expertise en matière d'infrastructure. Meta exploite déjà d'immenses centres de données destinés exclusivement à faire fonctionner ses propres outils, qui abritent un parc matériel très varié. Le processeur AGI fonctionnera en tandem avec le circuit intégré sur mesure MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) de Meta. Les deux entreprises entendent accentuer leur partenariat au fil du temps.

Pénurie de mémoire : un autre impact négatif de l'IA

La vague actuelle d'engouement pour l'IA ne semble pas près de s'essouffler. Ainsi, une fois que les stocks de technologies grand public existants des fabricants seront épuisés, les consoles, les ordinateurs portables et bien d'autres encore pourraient connaître une forte augmentation de prix au fil du temps. La volatilité entre la demande en IA et les droits de douane explique pourquoi nous n'avons obtenu les prix de la Xbox Ally qu'à la dernière minute.


Elle explique également pourquoi nous ne connaissons toujours pas les prix de la Steam Machine. La situation est tout simplement « folle » en ce moment. Les premiers à en ressentir les effets seront ceux qui achètent de la mémoire vive seule pour mettre à niveau leur PC ou leur ordinateur portable existant.

La capacité mondiale de production de RAM est limitée, ce qui signifie que la demande dépassera probablement l'offre bientôt. Samsung, SK Hynix et Micron contrôlent à eux trois environ 90 % du marché. Les fabricants de produits grand public achèteront directement les puces de ces entreprises pour leurs propres produits. De l'autre côté, on assiste aux achats démesurés d'entreprises comme OpenAI et Meta, inondées de liquidités provenant d'investisseurs.

Les simples mortels devront se contenter des miettes pour le moment. C'est peut-être une raison de plus parmi tant d'autres de détester cette grande mode de l'IA : destruction des moyens de subsistance, gaz à effet de serre, hausse du prix de l'électricité, licenciements, vol des réserves d'eau, produits chimiques toxiques, industrie de la désinformation à plein régime, dégradation de la santé mentale et, désormais, flambée des prix des biens de consommation.

Prédictions des experts du secteur sur cette pénurie

« Il n'y aura pas d'amélioration avant 2028 », a déclaré Lip-Bu Tan, PDG d'Intel, après s'être entretenu avec deux des trois grands fabricants de mémoires. L'un d'eux, Micron, a publiquement fait la même déclaration, affirmant que son usine de mémoires de l'Idaho n'ouvrirait pas avant mi-2027 et qu'il ne faudrait pas s'attendre à une production réelle avant 2028. SK Hynix avait également prédit que la pénurie durerait jusqu'à la fin de l'année 2027.

Si Micron, SK Hynix et Samsung gagnent suffisamment d'argent pour augmenter leur production, la construction des nouvelles usines promises prendra du temps. Ils considèrent également qu'il est plus rentable et moins risqué de construire lentement plutôt que de se précipiter pour répondre à la demande.

Il n'y a pas si longtemps, certains fabricants de mémoires perdaient de l'argent à cause d'une surproduction. « Ce qui est effrayant dans ce secteur, c'est que si vous surproduisez, vous finissez par faire faillite », a déclaré Dylan Patel, PDG de SemiAnalysis. Samsung devrait augmenter son offre de plaquettes de mémoire de seulement 5 % cette année. En attendant, les fabricants de RAM vont tirer le maximum de profits, au détriment des consommateurs.

Conclusion

La pénurie a créé un marché à deux vitesses. Les entreprises entretenant des relations stratégiques avec les fabricants de mémoires peuvent s'assurer un approvisionnement, mais à des prix en hausse. Mais les petites entreprises, les startups et les sociétés opérant dans des segments moins prestigieux de l'industrie électronique (appareils IdO, smartphones bon marché, électronique automobile et périphériques grand public) se retrouvent évincées.

Les simples mortels devront se contenter des miettes pour le moment. Selon l'IDC, la hausse des prix des modules de mémoire RAM pourrait entraîner une contraction du marché des PC pouvant atteindre 9 % en 2026, les fabricants répercutant cette hausse sur les clients. La rareté pourrait également forcer les fabricants à concevoir des produits avec moins de mémoire installée pour contenir les coûts. Le marché de l'occasion gagne aussi en maturité.

Le nouveau processeur d'Arm bénéficie déjà d'un soutien massif de la part de géants de l'industrie tels que Meta, OpenAI, Cloudflare, Lenovo et SK Telecom. Ce pari stratégique vise à combler le vide laissé par les fournisseurs traditionnels incapables de satisfaire la demande actuelle des centres de données.

Source : Arm

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