Le marché des PC pourrait reculer jusqu'à 9 % en 2026 à cause de la flambée du prix des RAM, les prévisions modérées tablant sur une chute de 5 % alors que le marché subit les pénuries liées à l'IA

Selon IDC

Le marché mondial des PC entre dans une période d'incertitude renouvelée. Selon IDC, la hausse des prix des modules de mémoire RAM pourrait entraîner une contraction du marché des PC pouvant atteindre 9 % en 2026, les fabricants répercutant cette hausse sur les clients. Même dans un scénario modéré, la firme d'analyse prévoit une baisse de près de 5 % des livraisons de PC, avec un impact plus important si les contraintes d'approvisionnement persistent. La capacité de production étant de plus en plus détournée vers les composants d'intelligence artificielle (IA) à forte marge, les appareils grand public traditionnels sont confrontés à une offre plus restreinte, à des prix plus élevés et à un ralentissement des cycles de remplacement.

Ces prévisions de repli s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions sur les composants clés. Plusieurs grands constructeurs de PC ont récemment signalé des hausses de prix imminentes des desktops et des laptops, liées à la pénurie de RAM provoquée par la demande croissante de l’IA. Lenovo aurait notamment averti ses distributeurs de la fin de ses tarifs actuels début 2026, tandis que Dell envisagerait des augmentations d'au moins 15 % à 20 %.

Fin 2025, l'écosystème mondial des semi-conducteurs a connu une pénurie sans précédent de puces mémoire, avec des répercussions pour les fabricants d'appareils et les utilisateurs finaux qui pourraient persister jusqu'en 2027. Les prix des DRAM ont considérablement augmenté, car la demande des centres de données IA continue de dépasser l'offre, créant un déséquilibre entre l'offre et la demande.

IDC a surveillé la situation concernant le marché de la mémoire lors de la préparation de ses prévisions pour novembre 2025 concernant les appareils, et en a tenu compte dans la mise à jour. Cependant, la situation s'est aggravée depuis la publication. Bien qu'IDC a maintenu ses prévisions officielles, alors que la situation continue d'évoluer, la société de conseil a proposé deux scénarios de risque à la baisse qui pourraient se produire sur deux marchés critiques : les smartphones et les ordinateurs personnels.


Qu'est-ce qui cause cette pénurie ?

Le marché de la mémoire se trouve à un tournant sans précédent, la demande dépassant largement l'offre. Pour un secteur qui a longtemps été caractérisé par des cycles d'expansion et de ralentissement, la situation est cette fois-ci différente. L'expansion rapide des infrastructures et des charges de travail liées à l'IA exerce une pression considérable sur l'écosystème de la mémoire. Ces charges de travail liées à l'IA nécessitent de grandes quantités de mémoire, et la pénurie est en partie due à une réaffectation des capacités de production, qui sont détournées des produits électroniques grand public au profit de solutions de mémoire à forte marge destinées à soutenir l'IA. Au lieu de développer les DRAM et NAND conventionnelles utilisées dans les smartphones, les PC et autres appareils électroniques grand public, les principaux fabricants de mémoire ont réorienté leur production vers les mémoires utilisées dans les centres de données IA, telles que les mémoires à bande passante élevée (HBM) et les mémoires DDR5 à haute capacité. Cela a limité l'offre de modules de mémoire à usage général et entraîné une hausse générale des prix.

Les serveurs IA et les environnements d'entreprise nécessitent beaucoup plus de mémoire par système que les appareils grand public. Le développement de l'IA accapare donc une part disproportionnée de la capacité mondiale et crée des pénuries, les fournisseurs donnant la priorité aux commandes des hyperscalers et des équipementiers qui construisent des serveurs IA. Cette dynamique a réduit la quantité de DRAM disponible pour les appareils grand public, exacerbant la pression sur les prix dans un marché tendu.

Cependant, il ne s'agit pas seulement d'une pénurie cyclique due à un déséquilibre entre l'offre et la demande, mais d'une réallocation stratégique potentiellement permanente de la capacité mondiale de production de plaquettes de silicium. Pendant des décennies, la production de DRAM et de mémoires flash NAND pour smartphones et PC a été le principal moteur de la production. Aujourd'hui, cette dynamique s'est inversée. La demande vorace en HBM des hyperscalers, tels que Microsoft, Google, Meta et Amazon, a contraint les trois plus grands fabricants de mémoires (Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology) à réorienter leur espace limité en salle blanche et leurs dépenses d'investissement vers des composants de qualité professionnelle à plus forte marge. Il s'agit d'un jeu à somme nulle : chaque plaquette allouée à une pile HBM pour un GPU Nvidia est une plaquette refusée au module LPDDR5X d'un smartphone de milieu de gamme ou au SSD d'un ordinateur portable grand public.

En conséquence, IDC prévoit que la croissance de l'offre de DRAM et de NAND en 2026 sera inférieure aux normes historiques, avec respectivement 16 % et 17 % en glissement annuel.

Ce déséquilibre entre l'offre et la demande a eu deux conséquences : les prix des mémoires DRAM et NAND/SSD ont fortement augmenté ces derniers mois, et la disponibilité de ces composants est limitée, ce qui oblige les fabricants d'appareils à faire face à une situation instable.

Impact potentiel sur le marché des smartphones

Le marché mondial des smartphones, en particulier les fabricants d'appareils Android, est confronté à une menace en 2026, selon IDC. La tendance observée depuis une décennie dans le secteur, qui consistait à démocratiser les spécifications en proposant des fonctionnalités haut de gamme sur des smartphones abordables, est en train de s'inverser.

La structure des coûts d'un smartphone dépend fortement de la mémoire utilisée. Pour un appareil de milieu de gamme, la mémoire peut représenter 15 à 20 % du coût total des composants (BOM), tandis que pour un appareil haut de gamme, elle représente environ 10 à 15 %. Alors que les prix de la mémoire continuent de grimper, les équipementiers devront probablement augmenter considérablement leurs prix, réduire les spécifications, voire les deux...