Les livraisons mondiales de PC ont totalisé 68 millions d'unités au troisième trimestre de 2022, soit une baisse de 19,5 % par rapport au troisième trimestre de 2021, selon les résultats préliminaires de Gartner, Inc. Il s'agit de la plus forte baisse du marché depuis que Gartner a commencé à suivre le marché des PC au milieu des années 1990 et du quatrième trimestre consécutif de baisse en glissement annuel. "Les résultats de ce trimestre pourraient marquer un ralentissement historique pour le marché des PC", a déclaré Mikako Kitagawa, directeur analyste chez Gartner. "Alors que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement se sont finalement atténuées, les stocks élevés sont désormais devenus un problème majeur compte tenu de la faiblesse de la demande de PC sur les marchés grand public et professionnel". Les ventes de la rentrée scolaire se sont soldées par des résultats décevants malgré des promotions massives et des baisses de prix, en raison d'un manque de besoin, de nombreux consommateurs ayant acheté de nouveaux PC au cours des deux dernières années. Du côté des entreprises, les incertitudes géopolitiques et économiques ont conduit à des dépenses informatiques plus sélectives, et les PC n'étaient pas en tête de liste des priorités."
Les trois premiers fournisseurs du marché mondial des PC sont restés inchangés au troisième trimestre 2022, Lenovo conservant la première place en termes de livraisons avec 25,2 % de parts de marché (voir tableau 1).
Tableau 1. Estimations préliminaires des expéditions unitaires des fournisseurs de PC dans le monde pour le 3T22 (milliers d'unités)
Notes : Les données comprennent les PC de bureau et portables équipés de Windows, macOS et Chrome OS. Toutes les données sont estimées sur la base d'une étude préliminaire. Les estimations finales sont susceptibles d'être modifiées. Les statistiques sont basées sur les expéditions vendues dans les canaux. Les chiffres peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués en raison des arrondis.
Source : Gartner (octobre 2022)
Lenovo a gagné des parts de marché par rapport à l'année dernière, bien que les expéditions aient diminué d'une année sur l'autre. Bien que les expéditions globales de la société aient diminué dans toutes les régions, sauf au Canada, le marché des ordinateurs de bureau de la région EMEA a connu une croissance, alimentée par le début de la production dans la première usine de fabrication interne de Lenovo en Europe, qui a ouvert ses portes en Hongrie en juin 2022.
HP a connu un trimestre difficile avec une forte baisse des livraisons globales. HP a enregistré une croissance dans certaines régions sur le marché des ordinateurs de bureau, mais les expéditions globales d'ordinateurs portables ont subi des baisses.
Dell a réduit son écart de parts de marché par rapport à HP, enregistrant une croissance d'une année sur l'autre sur le marché des ordinateurs de bureau dans toutes les régions, sauf en Asie-Pacifique. Cependant, les livraisons d'ordinateurs portables de Dell ont diminué dans toutes les régions, sauf au Japon.
Aperçu régional
Le marché américain des PC a diminué de 17,3 % au troisième trimestre 2022, soit le cinquième trimestre consécutif de baisse des livraisons d'une année sur l'autre. Le ralentissement des ventes d'ordinateurs portables a entraîné le marché américain dans son ensemble à la baisse, mais le marché des ordinateurs de bureau a affiché une croissance modeste, stimulée par la demande refoulée des entreprises ainsi que par les achats du secteur public.
"L'inflation est la plus grande préoccupation sur le marché américain, mais les petites entreprises font preuve d'un optimisme relatif quant aux conditions macroéconomiques", a déclaré M. Kitagawa. "Alors que la demande d'ordinateurs portables au sein des grandes entreprises a fortement diminué au troisième trimestre 2022, les petites et moyennes entreprises n'ont pas enregistré une baisse aussi importante."
Dell s'est assuré la première place du marché américain des PC sur la base des expéditions avec 26,8 % de parts de marché, tandis que HP suivait avec 23,2 % de parts (voir le tableau 2).
Tableau 2. Estimations préliminaires des expéditions unitaires des fournisseurs de PC aux États-Unis pour le 3T22 (milliers d'unités)
Le marché des PC de la région EMEA a diminué de 26,4 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre, pour atteindre 17 millions d'unités, soit la plus forte baisse parmi toutes les régions. Il s'agit du troisième trimestre négatif pour le marché PC EMEA après un boom au début de la pandémie.
"De multiples facteurs ont entraîné une détérioration significative du marché PC de la région EMEA, notamment des conditions macroéconomiques difficiles, une baisse de la demande des entreprises et des consommateurs et des niveaux élevés de stocks", a déclaré M. Kitagawa. "En outre, de nombreux fournisseurs de PC ont fermé leurs activités en Russie au cours des deux premiers trimestres de cette année, ce qui a eu un impact négatif sur les expéditions globales et est particulièrement visible dans les comparaisons d'une année sur l'autre."
Si l'on exclut le Japon, le marché de l'Asie-Pacifique a reculé de 16,6 % d'une année sur l'autre, en grande partie à cause du ralentissement des expéditions en Chine. Au troisième trimestre de 2021, la Chine avait presque entièrement repris sa vie quotidienne normale et son activité économique, mais les lockdowns de cette année dans différentes villes ont ralenti les opérations commerciales et entraîné une baisse de la demande de PC sur les marchés des administrations, des entreprises et des consommateurs.
Le déclin du marché traditionnel des PC s'est poursuivi, totalisant 74,3 millions d'unités au cours du troisième trimestre de 2022
Selon les résultats préliminaires du Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de l'International Data Corporation (IDC). Le refroidissement de la demande et l'inégalité de l'offre ont contribué à une contraction de 15,0 % en glissement annuel. Toutefois, les volumes d'expéditions restent bien supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie, lorsque les volumes de PC étaient en grande partie tirés par les rafraîchissements commerciaux en raison de la fin imminente du support de Windows 7.
"La demande des consommateurs est restée faible, bien que l'activité promotionnelle d'Apple et d'autres acteurs ait contribué à adoucir la chute et à réduire les stocks des canaux de distribution de quelques semaines dans l'ensemble", a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour le Mobility and Consumer Device Trackers d'IDC. "L'offre a également réagi aux nouveaux creux en réduisant les commandes, Apple étant la seule exception puisque son offre du troisième trimestre a augmenté pour compenser les commandes perdues découlant des blocages en Chine au cours du deuxième trimestre."
"En plus des volumes d'expédition, nous garderons un œil attentif sur l'évolution des prix de vente moyens (ASP) ce trimestre", a ajouté Linn Huang, vice-président de recherche, Devices & Displays chez IDC. "Les pénuries de ces dernières années ont entraîné des changements agressifs dans le mix produit vers le haut de gamme. Ce phénomène, associé à l'augmentation des coûts des composants et de la logistique, a fait grimper les prix de vente moyens pendant cinq trimestres consécutifs pour atteindre 910 dollars au 1er trimestre 22, soit le niveau le plus élevé depuis 2004. Cependant, avec le ralentissement de la demande, les promotions qui battent leur plein et la réduction des commandes, la hausse du PSA a été inversée au deuxième trimestre 22. Un autre trimestre de baisse du prix de vente public indique un marché en recul."
Les expéditions d'ordinateurs portables ont le plus souffert, affichant une baisse de 19 %, selon Canalys
Le marché mondial des PC a été confronté à une baisse significative de la demande au troisième trimestre 2022, la faiblesse existante dans les segments grand public et éducation étant exacerbée par les dépenses informatiques plus prudentes des entreprises.
Des facteurs macroéconomiques et sectoriels défavorables, notamment une inflation élevée, des taux d'intérêt en hausse et des stocks gonflés dans les canaux de distribution, ont nui à la dynamique du marché des PC et devraient persister en 2023. Les expéditions d'ordinateurs portables ont le plus souffert, affichant une baisse de 19 % en glissement annuel avec 54,7 millions d'unités expédiées. Les expéditions d'ordinateurs de bureau se sont avérées plus robustes en raison d'une moindre dépendance à l'égard des dépenses de consommation, avec une baisse de 11 % en glissement annuel pour un total de 14,7 millions d'unités.
" Après un ralentissement au premier semestre, le marché des PC affiche désormais une baisse record en glissement annuel ", a déclaré Ishan Dutt, analyste principal chez Canalys. " Si le volume des expéditions au troisième trimestre reste comparable aux chiffres d'avant la pandémie, la détérioration rapide de la demande sur tous les segments est un signe inquiétant non seulement pour les fournisseurs, mais aussi pour les acteurs de la chaîne d'approvisionnement ". Intel et AMD sont confrontés à des vents contraires dus à la faiblesse de leurs activités dans le domaine des PC, et les petits fabricants de composants, des circuits intégrés aux mémoires, réduisent leur production et abaissent leurs prévisions de bénéfices. Bien que les activités promotionnelles des détaillants aient contribué à écouler certains stocks avant les fêtes de fin d'année, l'enthousiasme général des consommateurs pour les PC s'est émoussé face à la hausse des coûts d'autres biens et services. Les déploiements dans le secteur de l'éducation, qui constituaient une nouvelle source importante de croissance des PC en 2021, ont également été réduits, car les financements du secteur public sont orientés vers des besoins plus immédiats et les écoles de la plupart des marchés développés sont à un ratio adéquat d'appareils par rapport aux étudiants, l'apprentissage en personne ayant largement repris."
Sources : Gartner, IDC, Canalys
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